Peťa dělá exit

MONETA Money Bank, a.s. vede jednání s Home Credit Group B.V. a uzavřela nezávazné Memorandum of Understanding o možné koupi Air Bank a českého a slovenského Home Creditu.

Banka to oznámila v tiskové zprávě.

MONETA Money Bank uzavřela předběžnou dohodu o koupi Air Bank a českého a slovenského Home Creditu s cílem vytvořit přední retailovou banku

8. 10. 2018 • MONETA Money Bank Praha

Dnešního dne MONETA Money Bank, a.s. („MONETA“) uzavřela nezávaznou předběžnou dohodu (Memorandum of Understanding) s Home Credit Group B.V., dceřinou společností PPF Financial Holding B.V., ohledně možné koupě Air Bank a českého a slovenského Home Creditu.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA, řekl: „Spojení těchto podniků, které se vzájemně velmi dobře doplňují, povede k vytvoření přední české retailové banky a druhého největšího poskytovatele spotřebitelských úvěrů v České republice. Tento krok urychlí naplňování naší strategie a do budoucna posílí naši konkurenceschopnost. Také nám umožní lépe obsluhovat klienty, zrychlit růst a zvyšovat zisk pro akcionáře. Jsem nadšen z příležitosti, kterou nám tato transakce nabízí.“

Jiří Šmejc, předseda představenstva společnosti Home Credit Group B.V., řekl: „Od začátku budování Air Bank jsme se snažili na český bankovní trh přinést výraznou změnu. Spojení s Monetou, ke které mám osobně velký respekt, naši schopnost disrupce ještě zvýší a přinese reálnou hodnotu klientům, zaměstnancům i akcionářům všech zúčastněných stran. Potenciál tohoto spojení je obrovský. Jsem přesvědčen, že jsme společně schopni ho velmi dobře využít.“

Hlavní přínosy transakce:

- Vytvoření přední české retailové banky, urychlení celkového růstu i navýšení potenciálu ziskovosti.

- Zdvojnásobení počtu klientů z 1 na 2 miliony. (1)

- Vytvoření 3. největší sítě poboček a bankomatů v České republice (237 poboček, 1 005 bankomatů) – rozsáhlá síť retailových poboček společnosti MONETA bude nově posílena o 35 moderních poboček Air Bank situovaných v prémiových lokalitách a síť bankomatů s 354 optimálně umístěnými přístroji.

- Zvýšení konkurenceschopnosti díky využití zákaznické zkušenosti a kultury Air Bank a na výsledek orientovaných prodejních schopností společnosti MONETA.

- Zhodnocení schopností v digitálních technologiích a špičkové úrovně obou stran v oblasti inovací – nově vzniklé uskupení nabídne vzájemně se doplňující škálu finančních služeb pokrývajících široké spektrum českého retailového bankovního trhu od „near to prime“ po „mass affluent“.

- Záměr poskytovat 75 % úvěrových aktivit retailovému segmentu a segmentu menších podniků – nově vzniklá skupina se zaměří na tyto dynamické a rentabilní segmenty českého bankovnictví s cílem udržet si růst nad úrovní trhu a nejvyšší ziskovost ve své kategorii.

- Dosažení úspor v nákladech a investicích ve výši nejméně 10 % na základě synergií nově vzniklého uskupení – díky optimalizaci pobočkové sítě a výdajů na reklamu, postupnou migrací na společnou IT platformu a odstraněním duplikujících se funkcí.

- Posílení stávající akcionářské struktury společnosti MONETA – Home Credit Group B.V., zkušený globální lídr v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů, získá akciový podíl ve výši 24,48 %.

- Zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře o více než 10 % – cílem transakce je zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře ve srovnání s cíli střednědobého plánu, které vedení společnosti MONETA oznámilo ve svém střednědobém výhledu.

- Celková kupní cena za 100 % Air Bank a českého a slovenského Home Creditu je stanovena ve výši 19,75 miliard Kč – 6,75 miliard Kč v hotovosti a 13 miliard Kč ve formě 165 605 096 nově vydaných akcií společnosti MONETA ve prospěch Home Credit Group B.V., což představuje akciový podíl na společnosti MONETA ve výši 24,48 %.

- Generální ředitel Air Bank Michal Strcula se stane členem představenstva společnosti MONETA a bude odpovědný za retailové bankovnictví.

- Společnost MONETA předloží návrh na schválení transakce na své valné hromadě. Datum jejího konání bude oznámeno.

- Vypořádání transakce se očekává ke dni 1. července 2019 po obdržení všech nezbytných regulatorních souhlasů.

- Dne 8. října 2018 představenstvo MONETA pořádá telekonference s akcionáři a analytiky, během nichž transakci blíže představí.

- Představenstvo MONETA se setká s investory na schůzkách, které organizuje J.P. Morgan (2), a to ve dnech 9. a 10. října 2018 v Londýně, 11. října 2018 v Bostonu a 12. října 2018 v New Yorku.

Poznámky: (1) Zahrnuje 1 milion klientů MONETA, 637 tis. klientů Air Bank a 469 tis. klientů Home Credit CZ a SK.

2) J.P. Morgan je výhradním finančním poradcem společnosti MONETA.

Další informace o transakci, souvisejících telekonferencích a schůzkách s investory byly uveřejněny jako součást vnitřní informace dne 8. října 2018 a jsou dostupné na internetových stránkách pro investory společnosti MONETA (https://investors.moneta.cz/investor-relations).

Napsal TomášX;1488820

český Home Credit už moc dlouho neroste a je spíše udržovací byznys, naopak světově Home Credit roste obrovským tempem, reorganizace vnitřních struktur v posledních dvou letech a striktní oddělení infrastruktury a týmů od ostatních zemí již nějakou dobu dávalo tušit, že se něco děje. Air bank je přílepek, podílově to je naprosto minoritní věc. Moneta nejspíš potřebuje klienty, je z českých velkých bank snad nejmenší a již měla snahy koupit jinou konkurenci. I tak je to zajímavá informace.

Vzhledem k tomu, že PPF dostane poměrně slušný balík akcií, Monetě věří. Markantní propouštění v IT u PPF lze na trhu vidět již pár měsíců, pozornost se výrazně přelévá do zahraničí zejména na východ.

Podle mých informací by značky Air Bank a Home Credit měly zůstat zachovány a positioning by se neměl měnit. Jak ale znám Monetu, bude chtít všude vecpat svoje vnitřní technologie a nejspíš k nějakému sdružení dojde, nechme se překvapit, také nemám více informací a to pracuji pro obě strany.

Napsal Tomve;1488823

Moneta migrovala určité systémy do AWS ve Frankturtu, takže tipuji, že jediné, co nebude řešit je personalistika. Jinak to vše postupně zruší - kromě značek

Napsal node;1488835

OT: Co dnes ponuka Oracle co sa neda zohnat inde a nasobne lacnejsie/zdarma? Nemam v tom absolutne prerhlad ale vzdy som bral Oracle ako poskytovatela proprietarnej db pre enterprise riesenia a nic viac. Ale dnes uz hadam vsetky Oracle fičury maju aj ine OS projekty.

Napsal node;1488835

OT: Co dnes ponuka Oracle co sa neda zohnat inde a nasobne lacnejsie/zdarma? Nemam v tom absolutne prerhlad ale vzdy som bral Oracle ako poskytovatela proprietarnej db pre enterprise riesenia a nic viac. Ale dnes uz hadam vsetky Oracle fičury maju aj ine OS projekty.

Napsal node;1488835

OT: Co dnes ponuka Oracle co sa neda zohnat inde a nasobne lacnejsie/zdarma? Nemam v tom absolutne prerhlad ale vzdy som bral Oracle ako poskytovatela proprietarnej db pre enterprise riesenia a nic viac. Ale dnes uz hadam vsetky Oracle fičury maju aj ine OS projekty.

Napsal TomášX;1488832

Tohle je dlouhý proces, píší 20 aplikací, taková banka těch aplikací má stovky, zatím to je pilot, mluví o tom ale i ostatní banky. Air bank používá řadu open source technologií, tak je možné, že jí chtějí právě kvůli tomu, spousty systémů již mají kompatibilní s cloudem, má poměrně slušný tým vývojářů, fungují vyloženě agilně. Sice tam člověk potká Oracle, ale v daleko menší míře než jinde. Věci jako kubernetes, docker, Kafka, cassandra jim nejsou cizí, zatímco u Monety to je vyloženě korporát a protlačit tam něco nového vzhledem k jejich požadavkům bylo problematické.

On se tomu člověk nediví, klienti jako banka jsou schopní dát Oraclu ročně 100M, to nejsou malé peníze, pokud se otevřou stavidla, může se na trhu dít ještě hodně věcí, firmy, které se starají o projekty pod Apache Foundation poslední dobou se nějak podezřele kupují navzájem, místní Oracle je nervózní a nabízí divné slevy, fixní náklady dost výrazně dusí další rozvoj. Velká část bank na našem trhu provádí vnitřní transformace, hejbou se škatulky a peníze a rozvoj jsou častým slovem, uvidíme co se z toho za pár let vytvoří.

Napsal Tomve;1488845

Zrovna Oracle je vtipná firma. Většinou když udělá akvizici, tak jim původní zaměstnanci z dané firmy utečou. Takže stavět cokoliv jen na Oracle mi přijde jako tvorba pozdního průseru..

...

Bohudík nejsem u banky, co jede na AWS a pokud budu, tak jdu pryč.

Napsal TomášX;1488866

To si trochu protiřečíš, snad všechny naše banky běží na Oraclu, pokud by to bylo tak nestabilní, asi bys je nepoužíval. Oracle má stovky produktů, ty koupené většinou převádí na své technologie a postupně přepisuje do svých standardů a jednotných rozhranní. Je běžné, že při akvizicích část původních zaměstnanců odejde, to není vyjímka a děje se dnes a denně.

Nejspíš již ale tvoje banka používá AWS/Azure, jen se tím nechlubí a jen tam nemá real time systémy. Co ti na tom vadí? Řada bank třeba ani nemá svoje DC a pronajímá si ho, to už není daleko od AWS.