CRM systém s možností individuálního přizpůsobení?

Dobrý den přeji, potřeboval bych poradit s výběrem vhodného CRM systému pro naši firmu. Systém bude z počátku využívat pouze 5 zaměstnanců. Postupně počet uživatelů, tak do roku vzroste na pětinásobek. Chtěli bychom systém, který bude umožňovat vysokou míru individuálního přizpůsobení a zároveň, se kterým mohou zaměstnanci pracovat online i offline (v terénu) a jeho rychlost nebude závislá na rychlosti připojení. - Systém by tedy měl být provozován přímo u nás na firmě (kvůli bezpečnosti). - Asi nejdůležitějším kritériem pro nás je možnost volného definování jednotlivých parametrů u kontaktů, definice vlastních přehledů a tabulek (skladová evidence, evidence obchodních případů, atd.). - Určitě by systém měl mít nějakou funkci pro řízení práce v týmu, úkolování a vedení projektů. Tyto funkce by měly mít vazbu na jednotlivé kontakty. - Dále chceme, aby systém byl náš a ne žádný pronájem. Zatím jsme testovali pouze samé cloudové aplikace a žádná z nich pro nás nebyla vyhovující, co se týká míry uživatelského přizpůsobení a nezávislosti na internetu. Předem děkuji za doporučení…

Na pár projektech CRM jsem pracoval, ale řekl bych, že některé požadavky jsou navzájem protichůdné. Nezávislost na internetu znamená, že na koncových zařízeních uživatelů musí být nutně kopie všech firemních dat - což není zrovna dvakrát bezpečné. Ve většině případů to také bude znamenat instalaci tlustého klienta na koncové zařízení. Tím pádem individuální přizpůsobení bude X-náročnější, každá změna bude znamenat přeinstalaci koncových zařízení atd. Neznám CRM , které by zároveň obsahovalo skladovou evidenci - to už se dostáváme do úrovně ERP. Skladová evidence je běžně součástí účetního softwaru. Na CRM se jenom propojuje. Další oblast vedení projektů - to je oblast, která je rovněž mimo CRM, ale není problém ji tam napojit.Představa server ve firmě je bezpečnější než ho mít v cloudu je jenom iluzorní. Málokterá firma má takové bezpečností opatření jako mívají poskytovatelé cloudových služeb (ne všichni pochopitelně) - např. dvě geograficky oddělené lokality, hašení samozhášecím plynem, napájení ze dvou nezávislých elektrických okruhů, dieselagregátor, řešení vstupu všech osob , napojení na pult centrální ochrany, bezpečnostní kamery, připojení k internetu s dostatečnou kapacitou včetně zálohy, atd. Pokud je firma připojena do internetu, tak případné nebezpečí "hacknutí" je spíše vyšší než v cloudu, kde na zabezpečením zabývají specialisté, které v běžné menší firmě nejsou k dispozici.I tak by to chtělo nejdřív dobře popsat následující procesy:Jak se dělají nabídky?Jak vyřizujeme příchozí e-maily?Jak se ve firmě reagujeme na poptávku?Jak vyřizují objednávky?Jak odměňujeme pracovníky (provizí, podle cílů)?Jak vyřizujeme reklamace / požadavky na servis?Jaké telefonáty chceme zaznamenávat?Jak přidělujeme priority úkolům?Jak probíhá vyúčtování zákazníkům a fakturace?Plus co potřebujete vědět o zákaznících, co o činnostech firmy (počet schůzek, telefonů, nabídek.O jednom šikovném řešení bych věděl, ale záleží na otázkách viz výše.

Děkuji imformace... Co se týká systému nezávislého na internetu, tak jsem měl přesně namysli nějakou aplikaci typu Klient / Server. Ano, souhlasím, že je zde velké riziko, že počítač může někdo odcizit a dostat se tak k firemním datům. Koncová zařízení by se měli samozřejmě nějakým způsobem mezi sebou synchronizovat, což je celkem standardní požadavek. Nejsem žádný technik, takže netuším, jestli toto je překážka v nějaké customizaci. Obecně jsem ale četl, že desktopové aplikace ji umožňují daleko více než ty webové. Co se týká skladové evidence a projektů, tak jsem neměl namysli, přímo nějaký specializovaný modul, nýbrž jen v kartě každého zákazníka možnost neomezené tvorby různých tabulek s volně definovatelnými slupci, do kterých mohu zadávat hondoty typu (text, číslo, měna, datum,..) a pokud možno se dá nastavit na tyto hondoty nějaké upozornění. Např. jeli v tabulce pole Deathline nabídky s dnešním datum, tak mne systém dnes automaticky upozorní, nebo jeli stav zboží u zákazníka na skladě 5 ks a méně, tak mne systém opět upozorní. V té bezpečnosti jsem vycházel z toho, že některé systémy jsou provozovány bůhví kde a bůhví kým... nebo alespoň na mne to budí takový dojem. Kdo mi zaručí, že provozovatel zítra nezkrachuje a já o všechny data nepříjdu, atd..Nyní k vašim otázkám:- Nabídky vytváříme předpřipravených šablon, kde se mění pouze proměnné - Příchozí emaily řešíme přes MS Exchange a klienta využíváme Outlook – jinak moc nerozumím dotazu- Na poptávku reagují OZ nebo PM (produkt manžeři)- Objednávky vyřizují taktéž OZ a PM- Zaměstnanci mají fixní plat + osobní ohodnocení a OZ ještě k tomu provize z uzavřených obchodů- Servis a reklamace řeší servisní technici s PM- Na telefonáty máme již svého komunikačního klienta - Priority úkolům přidělujeme na základě předplaceného servisu- Využíváme systém Abra

Zdravím, myslím si, že něco podobného nabízí program Databox contact professional.. Před půl rokem jsme ho začali na doporučení využívat u nás ve firmě a byl jsem překvapenej jeho pružností, co se týká individuálního nastavení přesně nám namíru a rozšiřitelnosti databáze.Navíc v systému řešíme už i projekty, workflow a veškerou správu dokumentace. Všechny agendy jsou navzájem provázané. Teď kromě desktopu nabízej i cloudovou verzi. Ale máme dost šikovné IT, tudíž data u nás na serveru je pro nás pořád ještě přijatelnější varianta. Navíc možnost práce offline beru jako nezbytnost pro naše obchodníky, automatický synchronizace probíhají a ani o tom člověk neví. Jenom snad byl pro mě asi největší problém ze začátku ve všem zorientovat. Když tak jejich stránky sou tyto http://www.systegra.cz

odvazim si tvrdit ze nejlepe "ohnutelna" je abra jak co se tyce moznosti tak cena vykon, pokud budete chtit nejake podrobnosti dejte vedet

Kovac: Nezlobte se na me, ale bezte se uz bodnout. Mate tu na uctu par prispevku, z toho 80% je "kupte abru" a zbytek poptavky. Takto to tady vazne nefunguje. Pokud mate zajem o reklamu, muzete si zaplatit nabidky.

Jo, to je už několikátej den, navíc vše skoro jedním textem, kdyby bylo aspoň troška invence a vůle to skrýt, navíc do mrtvých témat... takový příspěvky okamžitě hlásím jako spam