Daňový doklad k zálohové faktuře

17. 12. 2014 15:43:22

Chtěl bych se jen informovat o nutnosti vystavit daňový doklad k zálové faktuře. Běžně pracujeme stylem:

vystavíme zákazníkm zálohovou fakturu (třeba na 50% z konečné částky)
klient zaplatí
odvedeme práci
vystavíme fakturu-daňový doklad na konečnou částku, kde odečteme zálohovou fakturu

Ovšem poprvé se nám stalo, že zákazník požaduje zpětně fakturu i k již uhrazené zálohové faktuře. Problém ovšem je, že na stole má stále neuhrazenou fakturu-daňový doklad (kde vše v četně DPH řádně a správně rozepsáno) ...tedy vyúčtování, kde je záloha odečtena.

Má klient právo chtít po nás i jiný způsob účtování nebo je toto naše účtování v pořádku a není třeba nic měnit? Klient totiž neustále chce vyúčtování zálohové faktury, ale to ve své podstatě již má právě ve faktuře-daňovém dokladu, který je vystavenm na celkovou částku a zálohová faktura je zde uvedena a odečtena.

Bohužel účetní máme již na dovolené a na internetu jsem nic "polopaticky popsaného" nenašel. A co jsem našel, tak mě v některých případech ukazuje, že účtujeme dobře, ale v jiných, že by to mělo být jinak. Takže jsem na rozcestí a nevíme co je správné :-)

17. 12. 2014 15:43:22

https://webtrh.cz/diskuse/danovy-doklad-k-zalohove-fakture#reply1077192

Jiří Rosol

(1 hodnocení)

17. 12. 2014 15:52:05

Klient má pravdu.

K zálohové faktuře poté co jí zaplatí by jste měli vytvořit doklad k přijeté platby (zde se uplatní DPH) a následně v konečné fakutře to zúčtovat. Dělá se to jak kdy a jak kdo, ale rozhodně je to nejvíc správně z možností co jsou.

17. 12. 2014 15:52:05

https://webtrh.cz/diskuse/danovy-doklad-k-zalohove-fakture#reply1077191

David Hampl

(86 hodnocení)

17. 12. 2014 15:59:03

Správně je:

1) Zálohová faktura

2) Daňový doklad k přijaté platbě s rozepsaným DPH

3) Faktura zahrnující objednanou službu a odečtenou zálohu + dále cenu, co ještě dluží - vše s rozepsaným DPH.

Pokud jsi někdy objednával hosting u Wedos, tak ten je názorným příkladem, jak je to sice složitě, ale správně.

17. 12. 2014 15:59:03

https://webtrh.cz/diskuse/danovy-doklad-k-zalohove-fakture#reply1077190

Pepino-Pepe

(1 hodnocení)

17. 12. 2014 16:09:49

Takže náš dosavadní způsob účtování je tedy špatně. No to bude mít paní účetní co vysvětlovat :-( (moc dobře nám to asi nevysvětlila a ani neupozornila, že to děláme špatně) ...jen se divím, že se ještě nikdo s té více jak stovky firem neozval, že to máme špatně :-(

Pokud už to máme takto naúčtováno, tak jak se z toho dostat ven? Stornovat tu fakturu s vyúčtováním? Vystavit fakturu k té platbě za zálohovku a pak zase vystavit novou fakturu na zůčtování? ...nebo prostě klienta přemluvit ať to nějak překousne? :D

17. 12. 2014 16:09:49

https://webtrh.cz/diskuse/danovy-doklad-k-zalohove-fakture#reply1077189

Jiří Rosol

(1 hodnocení)

17. 12. 2014 16:23:03

To že to nikdo dosud nechtěl může také být tím, že pokud vystavíte konečný doklad (fakturu) do 15 dnů od přijaté platby tak by jste nemusel vystavovat daňový doklad k přijaté platbě. Ještě jde samozřejmě o to zda se k tomu mezitím nepřimotá konec období (záleží zda jste měsíční či kvartální plátce) atd. Nejsprávnější a dle zákona jediné správné řešení je ovšem uvedené výše.

17. 12. 2014 16:23:03

https://webtrh.cz/diskuse/danovy-doklad-k-zalohove-fakture#reply1077188

Pepino-Pepe

(1 hodnocení)

17. 12. 2014 16:32:14

15 dnů se do toho pekně vleze. Je to účtováno navíc v jedno měsíci a tak se tam to dph neláme.

---------- Příspěvek doplněn 18.12.2014 v 08:33 ----------

Jen mě ještě napadá jedna věc. Pokud třeba účtuji 20.tisíc s PDH, tak když někdo zaplatí zálohu, tak dostane daňový doklad, kde bude 50% zálohy (tedy 10tis. rozepsáno i v DPH). Ale konečná faktura pak již nemže obsahovat částku 20tis. mínus 10 tis. záloha. Potom bych vlastně platil dvojí DPH. Nebo se pletu? Konečnou fakturu pak musím rozepsat zřejmě jinak v souhrnu DPH.

17. 12. 2014 16:32:14

https://webtrh.cz/diskuse/danovy-doklad-k-zalohove-fakture#reply1077187

Pro odpověď se přihlašte.

Přihlásit