Neplacená alternativa Yahoo Finance

Hladam neplatenu alternativu pre Yahoo Finance kde su financne data dostupne aspon 10 rokov dozadu, pre akcie. Viete o niecom?

Záleží, co hledáš.

Já kombinuju více webů:
sec.gov - bez toho se neobejde nikdo, kdo akcie bere vážně
macrotrends - pěkně graficky zpracované data, třeba různé vývoje ukazatelů PB, PE, marží, divi, vlastně všeho
finviz - základ/první síto
dararoma - ideální pokud tě zajímá, co se děje na poli hodnotových investorů
focus guru - bohužel jen osekaně, pokud se nerozhodneš si zaplatit
již zmíněný Yahoo Finance

Prvními třemi/čtyřmi protáhnu prakticky každý titul než se ke mně dostane do portfolia.

Snad aspoň něco pomůže.

Co taky třeba Morningstar? Grafy akcií by měly být k viděný taky v některých platformách, např. tradestation.

Původně odeslal Cuprumov ↪

macrotrends - pěkně graficky zpracované data, třeba různé vývoje ukazatelů PB, PE, marží, divi, vlastně všeho

na macrotrends som pozeral historicke data pre drahe kovy a ropu. este ze si to sem hodil. ten dizajn mi prisiel taky moc jednoduchy tak som to nejak moc neprechadzal. viacej som si to rozklikal a je tam naozaj dobre a info a grafy aj porovnavanie spolocnosti a taktiez to co som hladal - financne data viac do historie nez na yahoo kde su to len 2 roky.

Původně odeslal node ↪

na macrotrends som pozeral historicke data pre drahe kovy a ropu. este ze si to sem hodil. ten dizajn mi prisiel taky moc jednoduchy tak som to nejak moc neprechadzal. viacej som si to rozklikal a je tam naozaj dobre a info a grafy aj porovnavanie spolocnosti a taktiez to co som hladal - financne data viac do historie nez na yahoo kde su to len 2 roky.

Komodity jdou mimo mě. Fakt záležíš, co hledáš.

Já většinou na Finvizu udělám hrubá kritéria (nízké PB, nulový dluh apod.), z toho mi vypadne pár titulů. Někdy si pár nápadů najdu na Dataroma, kde sleduju pár value investorů a když jsou kvartální změny v jejich portfoliích, tak mkrnu na novinky.
Pak se dívám na Macrotrends, abych měl představu, jak se u nich vyvíjí aktiva, EPS apod.
No a pak už je to klasika sec.gov = pak se rozhodnu, jestli kupovat nebo ne.

Bohužel vše jednou zpoplatní, tak jen doufejme, že vždy bude někdo, kdo bude chtít zvyšovat pozici na trhu free verzí - alespoň dočasně. ale Macrotrends jsou super, též používám

Yahoo Finance jsem začal používat zrovna před pár týdny :)

To jejich API je brutálně ukecané, ale ta cena mi zase nepřijde tak hrozná, a narozdíl od jiných API jsem tam našel opravdu všechny burzy, které jsem potřeboval, včetně PSE.

EDIT:
Uznávám, že pokud potřebujete více jak 100 tisíc requestů za měsíc, tak už je ta cena horší. Nevím co od tama taháte :) Mě zatím stačilo těch 10 tisíc / měsíc a to stojí 10USD.

ariwenie: o api mi neislo, cisto som len chcel hlbsiu historiu o financnych vysledkoch. yahoo ma len 2-3 roky.

inak viete odporucit nejake dobre investicne forum? u nas to byval financnik.cz ale to forum je nejake zakapate co som nedavno pozeral. prakticky od strednej som sa o akcie a komodity nezuajimal takze uz nemam prehlad.

tohle neznas ?: https://ako-investovat.sk/diskusia/


futures io social day trading: reviews, rooms, education, and platforms


Elite Trader

hm, pozeram jednu firmu a macrotrends mi ukazuje ine cisla ako yahoo 🤦🏻*♂️

napriklad

Kód:

inventory     2018      2017     2016     2015
yahoo:        38,986   39,639   60,550  40,621
mc:           30,078   30,578   45,727  31,831

a prakticky pre vsetky ostatne financne ukazatele su cisla odlisne...

taktiez niektore grafy im nejdu kvoli JS chybam(poslal som im mail)

---------- Příspěvek doplněn 04.12.2019 v 11:18 ----------

Původně odeslal Cuprumov ↪

Prvními třemi/čtyřmi protáhnu prakticky každý titul než se ke mně dostane do portfolia.

podelis sa so svojimi kriteriami?

Neviete este o alternative ku macrotrends s ohladom na financne data? Spravil som si taky jednoduchy webscraper na nejake moje vypocty nech to nenahadzujem a nepocitam manualne avsak plno firiem tam nema nejake informacie ktore mam vo vzorcoch takze celu firmu potom musmi odignorovat, co mi pride skoda, a taktiez som uz nasiel aj firmy ktore tam nie su. Takze hladam nieco solidnejsie skratka.

Původně odeslal node ↪

hm, pozeram jednu firmu a macrotrends mi ukazuje ine cisla ako yahoo 🤦🏻*♂️

napriklad

Kód:

inventory     2018      2017     2016     2015
yahoo:        38,986   39,639   60,550  40,621
mc:           30,078   30,578   45,727  31,831

a prakticky pre vsetky ostatne financne ukazatele su cisla odlisne...

taktiez niektore grafy im nejdu kvoli JS chybam(poslal som im mail)

---------- Příspěvek doplněn 04.12.2019 v 11:18 ----------



podelis sa so svojimi kriteriami?

Já stavím na deepvalue přístupu hodnotového investování. Tedy snažím se nakupovat dobré společnosti za skvělé ceny.

V praxi to vypadá tak, že nejdříve filtruju podle poměrových ukazatelů, přičemž větší důležitost přikládám PB než PE, pokud bych měl dat nějaká čísla, tak u PB pod 1, ideálně aspoň pod 0,75, aby tam byl alespoň nějaký prostor pro růst. To PE zase ideálně pod 10, ale na PE příliš nehraju, protože dle mého tolik nevypovídá o hodnotě právě jako PB.
Snažím se totiž kupovat po účetní hodnotou.

No a pak netoleruju dluh nebo jen opravdu malý, ideálně splatitelný do 2-3 let (max. 5). Musí být stabilní marže, rostoucí nebo alespoň neklesající aktiva, ideálně alespoň drobná divi, ideálně buybacky při nízké ceně.

Dále filtruju odvětí, kterým za prvé nerozumím a za druhé v nich nejde oceňovat společnost na základě účetní hodnoty. Takže maloobchod, výroba, gastro - to je de facto, páteř mého portfolia, ale mám pár společností i z jiných odvětví.

Když mi těmito kritérii ročně projdou 2-3 společnosti, tak nakoupím.

---------- Příspěvek doplněn 06.12.2019 v 23:32 ----------

A jak to máš ty?

A co BKE :-) už budeš prodávat? :-))))

Ja len zacinam s aktivnym investovanim. Na strednej som sa zaujimal o daytrading futures ale videl som ze to je v konencom dosledku full time praca,...rat race ako rat race, takze som sa na to vykaslal. Teraz sa chcem aktivne venovat akciam a dlhodobejsim poziciam(1 rok a a viac).

Aktualne si davam dokopy nejaky zoznam pravidiel("system") ale kvoli malo skusenostiam mozu byt moje kalkulacie naprosta kravina.

V skratke si vypocitam likvidnu hodnotu firmy, realnu hodnotu firmy, spriemerujem si z toho ceny na jednu akciu a porovnam s trhovou cenou, k tomu pozriem na to ako dlho trva vyskladnenie tovaru a ako dlho firma caka na peniaze od zakaznikov a ako je firma solventna(aktualne pocitam tak ze polka cisteho prijmu musi byt vecsia nez 1/10 dlhu).

Spravil som si taku malu aplikaciu ktora stiahne data z toho spominaneho macrotrends a vygeneruje mi z toho nejake grafy takze vidim ako sa to menilo v case. Neriesim nejake vestenie do buducna, snazim sa hladat firmy ktore maju aktualnu cenu akcie nizko v porovnani s realnou cenou akcie vzhladom na historicky vyvoj, alebo idealne pod cenu. Ale uz som videl aj firmy kde trhova cena za akciu isla pod realnu cenu za akciu a hore uz neisla, len realna isla dolu. V konecnom dosledku firma moze mat relanu hodnotu akukolvek, vo vysledku ide o to aky zaujem o firmu ma trh a kolko je ochotny zaplatit za jednu akciu takze nemozno vychadzat vzdy z realnej hodnoty firmy, ale je to o tom ako firmu vidi trh. Takze ani akokolvek presne cisla o nicom nehovoria, a je to o "citeni" trhu si myslim.

Priklad casti toho co mi ta appka vyrenderuje:


Paradoxne takto mi vychadza Tesla(= velka bublina):


Akurat mam problem s tymi datami, ako som pisal vyssie. Nie kazda firma ma vyplnene vsetky financne udaje a taktiez nemam zapracovane cisla pre rok 2019 lebo macrotrends ma len anualne cisla, nie kvartalne. Takze si musim manualne doplnit aktualne cisla z yahoo finance, lenze ako som pisal vyssie, tie cisla nesedia takze oni pocitaju veci inak nez macrotrends a potom mi vznika bordel. Nehovoriac o tom ze to trva nez to manualne prepisem do appky takze sa to neda robit pre kazdu akciu co ma zaujima zatial.

Ink sektory som zatial nefiltroval, ale z nejakeho podivneho dovodu som nejak zamerany na tazbu, indistrualnu vyrobu, ropu... tie najzakladnejsie veci ktore maju velke pohyby ale s velkymi pauzami. IT ma moc nelaka lebo viem ako je to volatilne, financie to iste. Skor hardver - fyzicka vyroba.

Node, začněte knihou "Inteligentní investor" :-) Jinak co cítí trh ... to je takový ten pohled technických obchodníků, ale spíš jde o tu budoucnost, kterou vy se odhadovat nesnažíte. Podstatné ale je, jakou ta firma bude mít hodnotu právě v budoucnosti, protože chcete aby cena rostla a ten váš trh ji ocení podle čeho? Tak kdybyste prodával vlastní firmu, asi zohledníte nejvíce zisky a nebo prachy, které vám tam leží.

O tej knihe samozrejme viem. Rozmyslal som nad nou ale je to skratka prilis vela materialu a ja na knihy nie som..boli by to vyhodne peniaze :)
Co sa tyka buducnosti vyvoja nejakej spolocnosti - ved preto ma zaujima ci je momentalne(tzn. ked riesim nakup) podhodnotena alebo nie. Samozrejme ze ked je tak pocitam s rastom, tam nie som v nicom iny.

Ta kniha je prostě klasika, není to moc velká bichle, co pak od Mankiwa - zásady ekonomie. Inteligentní investor je super, dá se k tomu vracet prakticky do nekonečna. Je tam spoustu zajímavých věcí, které mi třeba po prvních přečteních nic moc neříkaly, ale jak se v podnikání setkávám s různými problémy, tak tu mě to docvakne, proč se tam píše to či ono a jak to uplatnit na burze. Škoda, že se tady o tom nedá moc kecat, není tu moc lidí, co se o to zajímají :-(

Jinak protože jsem eshopista, tak se samozřejmě peru s produktivitou práce a stále přemýšlím, jak s tím nějak hnout. Vlastně v tu dobu, kdy jsem řešil automatizaci a kolik peněz mi váže sklad a jak je z toho skladu uvolnit a kolik stojí reklama a kolik lidi, tak jsem si dělal různé simulace, co s tím. No a vlastně na nic pořádného jsem nepřišel a když jsem viděl, že Apple dokáže vygenerovat 1 milion českých korun čistého zisku na jednoho zaměstnance měsíčně, že jeho skladové zásoby jsou prakticky zanedbatelné, tak se mi z toho celého eshopaření udělalo ještě více těžko :-) Ale zase to bylo tehdá dobré rozhodnutí tam ty prachy poslat. Dokonce jsem si v tu dobu říkal, že podle té knihy Inteligentní investor by to byla investice přesně pro něho, jenže on ty technologie přeci nedělá :-))) a za chvíli bác ho ... pěkně mi to vytáhl nahoru.

Původně odeslal beraniste ↪

A co BKE :-) už budeš prodávat? :-))))

Zatím držím. Nijak na to netlačím, aktuálně tam mám asi 115 % a netrápí mě to.

Trochu věřím, že do konce roku ještě trh lehce poroste, protože se bude nakupovat kvůli daňové optimalizaci pak se rozhodnu.

BTW, Ray Dalio mluví o krizi už tuším duben 2020 nebo prostě teď brzy, jsem někde četl. Ale zatím neřeším. Ty společnosti to přežijou, co držím, takže tak.

---------- Příspěvek doplněn 07.12.2019 v 09:28 ----------

Původně odeslal beraniste ↪

Ta kniha je prostě klasika, není to moc velká bichle, co pak od Mankiwa - zásady ekonomie. Inteligentní investor je super, dá se k tomu vracet prakticky do nekonečna. Je tam spoustu zajímavých věcí, které mi třeba po prvních přečteních nic moc neříkaly, ale jak se v podnikání setkávám s různými problémy, tak tu mě to docvakne, proč se tam píše to či ono a jak to uplatnit na burze. Škoda, že se tady o tom nedá moc kecat, není tu moc lidí, co se o to zajímají :-(

Jinak protože jsem eshopista, tak se samozřejmě peru s produktivitou práce a stále přemýšlím, jak s tím nějak hnout. Vlastně v tu dobu, kdy jsem řešil automatizaci a kolik peněz mi váže sklad a jak je z toho skladu uvolnit a kolik stojí reklama a kolik lidi, tak jsem si dělal různé simulace, co s tím. No a vlastně na nic pořádného jsem nepřišel a když jsem viděl, že Apple dokáže vygenerovat 1 milion českých korun čistého zisku na jednoho zaměstnance měsíčně, že jeho skladové zásoby jsou prakticky zanedbatelné, tak se mi z toho celého eshopaření udělalo ještě více těžko :-) Ale zase to bylo tehdá dobré rozhodnutí tam ty prachy poslat. Dokonce jsem si v tu dobu říkal, že podle té knihy Inteligentní investor by to byla investice přesně pro něho, jenže on ty technologie přeci nedělá :-))) a za chvíli bác ho ... pěkně mi to vytáhl nahoru.

Apple byla trefa :)

BTW, četl jste Security Analysis? Všichni doporučují 1940 verzi, prý je nejobsáhlejší. Jen se bojím trochu angličtiny, sice už jsem četl i SnowBall v aj, ale to je přeci jen biografie a ne "odborná" kniha.

Původně odeslal Cuprumov ↪

BTW, Ray Dalio mluví o krizi už tuším duben 2020 nebo prostě teď brzy, jsem někde četl. Ale zatím neřeším. Ty společnosti to přežijou, co držím, takže tak.

Ked pojdes na youtube, je tam neskutocne vela videi na tuto temu. Preto so aj aktualne rozmyslal nad tym ze pockam kym "padne" trh a potom pojdem nakupovat. Ale co som pozeral, tak ropa ma ist budci rok nahor(nie moc ale rast je rast), FED ma 1.75 rukovoe sadzby a neplanuje ich zatial znizovat, dohoda usa a cina vyzera byt pozitivna. Skratka nemyslim si ze 2020 bude nejaky pad. To sa tyka USA. EU ma uz negativne urokove sadzby takze tam to asi pojde do p.... a brexit tomu asi moc nepomoze teda.

inak tu su tie moje "vzorce". mozno tam uvidie niekto nejaku chybu ktoru ja proste nevidim :)
(anglicke nazvy pre lepsi kontext)

likvidna hodnota = net income + cash + inventory
realna hodnota = assets + net income - liabilities
solvencia = (net income / 2) - (long term debt / 10)
realna hodnota akcie = realna hodnota / basic shares
likvidna hodnota akcie = likvidna hodnota / basic shares

rozdiel medzi realnou hodnotou akcie a trhovoru hodnotou akcie je ukazatel toho ako je firma nadhodnotena(skoro nikdy nie je realna hodnota nizsia nez trhova, to je to co hladam vlastne, vid moj prvy graf hore rok 2014). casto je to tak ze trhova hodnota presne sleduje realnu hodnotu len je o cosi vyssia. je dobre sledovat ked su tam vykivy, kedy sa ceny schadzaju alebo rozchadzaju.

likvidna cena akcie mi moc nehovori nakolko trhova sa k nej prakticky nikdy nepriblizi.

ked je likvidna cena vyssie nez trhova cena, znamena to ze firma ma nejaky dlh alebo inu formu "liability". a nie je to dobre ked sa tieto linky vymenia. celkova cena by mala byt vzdy vyssie nez likvidna(vid priklad tesly). ked si ceny blizko tak firma nema nejake tazko predatelen assety, ked su hodnoty daleko od seba, znamena to ze firma ma nejaky hodnotny asset ktory vsak nie je laho predatelny(tzn. zle pre rychle splatenie dlhov alebo vyplatenie dividend).

solvencia vychadza z toho ze firma ma dlh ktory splaca 10 rokov a aspon polka prijmu musi pokryt jednu splatku. cize tato hodnota by mala byt pozitivne cislo, ale nemusi. je to len indikator proste. nemyslim ze firmy beru 2-3 rocne pozicky ale ani 30 ako ludia hypoteky, takze 10 mi pride take realne cislo a polka prijmu je skor take koznervativne cislo, realne by tretina alebo stvrtina bolo asi optimistickejsie.

potom inventory turnover by malo byt vyssie cislo nez receivable turnover. cize firma dostane peniaze skor nez vyskladni vsetok tovar. ak je to naopak, znamena to ze zakaznici firme splacaju neskoro a firma tak nema operativny kapital. avsak je to v poriadku ak to tak nie je, len tam nesmu byt velke rozdiely. naprikald ze firma vyskladni tovar 5x do roka ale peniaze dostane len 4x do roka. v reale by to znamenalo ze sklad je prazdny kazdych 73dni kdezto peniaze pridu kazdych 91 dni, cize firma musi po predani tovaru cakat 18 dni na to kym jej pridu penaize za tovar. jasne ze v reale sa faktury splacaju rozne a 14 az 180 dni byva realita. ale zalezi na odvetvi a subjektivite kazdeho ako sa na to pozrie. je to len indikator, nic viac.

potom market cap minimalne 100m$, priemerny volume aspon 1M. drahe akcie ma moc nezaujimaju lebo tam su pomale rasty. takze aktualne pozeram skor po veciach do 20$ s potencialom rastu. nasledne pozeram na cenovy vyvoj. najlepsie je oscilujuca historia alebo konstantny ale pomaly rast. ak firma pada poslednych 10 rokvo tak ma nezaujima.

potom barrier of entry - ako lahky je vznik konkurencie(naprikald pri softveri je to lahke, pre tazenie nerastnych surobin moc nie).

je dobre pozerat na assety a porovnat s konkurenciou - ake esa ma firma v rukave oproti jej konkurencii. avsak nedavno som pri tomto narazil na to ze treba aj pozerat ako firma assety vyuziva. cize moze byt firma ktore len skupuje assety ale tie len lezia a nic nezarabaju. co je dobre do buducna - je to istota ze firma prezije + mzoe odpredat na dlhy, avsak vzdy je lepsie mat aktivne asety.

ak firma padla tak treba zistit preco a ci padla realna hodnota alebo kvoli externym vplyvom(cena ropy, nerastnych surovin, urokove sadzby...). napriklad 2016 bol blby pre cely trh lebo kvoli opecu padla cena ropy a dotklo sa to 85% akcii. paradoxne telekom alebo "beverages" sa nepohli. co je dobre vediet. taktiez firmu co sleduje napriklad 12/18 kupila asset a vyplatila ho svojimi akciami. co amozrejem sposobilo ze novy drzitelia tychto akcii ich zpenazili a cena padla rapidne dolu. avsak to neznamena ze firma nema dobru hodnotu. ma novy asset a neplatila to zo svojej hotovosti, takze to prakticky zaplatili akcionari. co je pre nich blbe ale nie pre hodnotu firmi ako takej.

a tak podobne skratka. nic komplikovane, len treba mat k dispozicii tie cisla ako som pisal vyssie. keby som sa dostal nejakemu solidnemu api kde by som nemusel parsovat data priamo z html tak by som si najskor nakodil nejaky system ktory by prebehol VSETKY firmy a podla nejakych kriterii vyselektoval tie zaujimave na blizsie studium. takto ro robim manuane a ked firma nema vsetky informacie tak ju hodnotim skor subjektivne co je blbe. a nemam este spracovane porovnavanie s konkurenciou, co by bolo fajn(podla sektoru napriklad).


PS: co si myslite o investovani v juznej amerike? prakticky cela juzuna amerika ma nejake anti-vladne prostesty a skandaly, ceny akcii su na dne, inflacia leti hore, gdp leti dolu. je to risk, ale preckat par rokov moze priniest dobry zisk. aky mate na to nazor?

Původně odeslal node ↪

FED ma 1.75 rukovoe sadzby a neplanuje ich zatial znizovat

Tohle je zrovna věc, kterou já nevidím moc pozitivně. Od roku 1940 do roku 1980 ty úrokové sazby pro mne měly poměrně příznivý trend. To jak to vypadá po roku 1980, já na tom nevidím vůbec nic, co by měl uklidňovalo. Bylo tam X krizí a možná před každou z nich se snažily USA podpořit ekonomiku snížením úrokových sazeb a stejně těm krizím nezabránily. Vždyť to ani nejde a o tom, zda je alespoň trochu zmírnili, nebo oddálili, těžko říct. Co je ale neoddiskutovatelné, že jdou 40 let úrokové sazby stále dolů. Po každé další krizi se nedostaly na úroveň předchozí předkrizové době. Teď už ty sazby zase vytahují nahoru, ekonomika se zpomaluje, až budou potřebovat s těmi sazbami hnout, nebudou mít kam, připravují se o jeden z nástrojů, kterým se dá ještě něco relativně rychle ovlivnit.

A víte co bude ještě prdel, co se začne dít po roce 2030. V roce 1940 se začala v USA zvyšovat porodnost, kulminovalo to 1955, v roce 1960 to bylo ještě dobré. Tohle tu ekonomiku také nakoplo. Ta porodnost ale klesla tak dramaticky, že už brzy bude potřeba ten minulý babyboom nějak uživit, to jsem na to teda zvědav, jak se tohle promítne. I my s tím máme problém, protože až já půjdu do důchodu, tak dle simulací Českého statistického úřadu budu mít důchod 25% průměrného platu.

Původně odeslal beraniste ↪

Tohle je zrovna věc, kterou já nevidím moc pozitivně. Od roku 1940 do roku 1980 ty úrokové sazby pro mne měly poměrně příznivý trend. To jak to vypadá po roku 1980, já na tom nevidím vůbec nic, co by měl uklidňovalo. Bylo tam X krizí a možná před každou z nich se snažily USA podpořit ekonomiku snížením úrokových sazeb a stejně těm krizím nezabránily. Vždyť to ani nejde a o tom, zda je alespoň trochu zmírnili, nebo oddálili, těžko říct. Co je ale neoddiskutovatelné, že jdou 40 let úrokové sazby stále dolů. Po každé další krizi se nedostaly na úroveň předchozí předkrizové době. Teď už ty sazby zase vytahují nahoru, ekonomika se zpomaluje, až budou potřebovat s těmi sazbami hnout, nebudou mít kam, připravují se o jeden z nástrojů, kterým se dá ještě něco relativně rychle ovlivnit.

Tak to je snad logické, že monetární nástroje typu snižíme úrokové sazby o x % už nepůjdou, prostě se hodí záporné a nebudou se poskytovat půjčky na podíly ve firmách ale nakoupí to centrální banky. Já si myslím, že je to rozhodně dobře, že systému bude trestat spořílky a lichváře a že podíly ve firmách budou patřit centrálním bankám, konečně bude finanční systém stejně spravidlivý pro všechny...na budoucí krizi po které to nastane se nesmírně těším...

Původně odeslal Zabijaktrollu ↪

Tak to je snad logické, že monetární nástroje typu snižíme úrokové sazby o x % už nepůjdou, prostě se hodí záporné a nebudou se poskytovat půjčky na podíly ve firmách ale nakoupí to centrální banky. Já si myslím, že je to rozhodně dobře, že systému bude trestat spořílky a lichváře a že podíly ve firmách budou patřit centrálním bankám, konečně bude finanční systém stejně spravidlivý pro všechny...na budoucí krizi po které to nastane se nesmírně těším...

Zajímavá myšlenka, ale upřímně, taková představa světa mě trochu děsí. Uvidíme.

uspech: https://financialmodelingprep.com/ 💪🏻